سنة جديدة، مسار جديد - ما الفرص التي يمكن أن تجلبها DeFAI؟
[ملخص قصير]:
شهد السوق مؤخرًا تقلبات متكررة، مع بقاء الإحساس العام في قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي مكتومًا.
ومع ذلك ، وسط هذا الخلفية ، ارتفع مفهوم DeFAI ضد التيار ، مما يجعله نقطة ساخنة جديدة في السوق ويوفر فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين.
المقدمة
كانت DeFi دائمًا بوابة مهمة لجذب المستخدمين العاديين إلى تكنولوجيا البلوكشين ، ولكن تجربتها التشغيلية المعقدة كانت عقبة رئيسية أمام الاعتماد الشامل عليها. ظهرت سرديات جديدة - DeFAI (التمويل اللامركزي + الذكاء الاصطناعي) - تقدم أملاً في تجاوز هذه العقبات. بعد الضجة حول أطر الذكاء الاصطناعي ، يصبح DeFAI تدريجيًا واحدًا من أهم المسارات في قطاع وكلاء الذكاء الاصطناعي الرقمي. فما هو بالضبط DeFAI؟ كيف سيعيد تشكيل مساحة DeFi؟ وإلى أين يمكن أن يؤدي في المستقبل؟
ما هو ديفاي؟
ببساطة، ديفاي هو ديفي المحسن بقدرات الذكاء الاصطناعي. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال استبدال المستخدمين في أداء العمليات المعقدة على السلسلة.
خذ عملية DeFi النموذجية كمثال: إذا كنت ترغب في تبادل 0.1 ETH مقابل SOL ، فإن الطريقة التقليدية تتضمن الخطوات التالية:
العثور على بروتوكول توصيل لنقل الأصول عبر السلاسل إلى سولانا;
تحديد بورصة غير مركزية (DEX) على سولانا;
أخيرًا، قم بتنفيذ التبديل.
هذه العملية معقدة وطويلة وتستغرق وقتا طويلا، مما ي descouraging البداية وتعيق اعتماد سلسلة الكتل. ظهور دي في أي يقدم الأمل للتغيير، مما يبسط كل شيء بشكل محتمل.
مع DeFAI ، ستتطلب إجراء العملية نفسها - تبادل 0.1 ETH مقابل SOL - فقط من المستخدم إدخال أمر التبادل. يتعامل الذكاء الاصطناعي مع بقية الخطوات المملة. لم تعد بحاجة إلى قضاء وقت طويل في تعلم كيفية استخدام بنية تحتية DeFi مثل المحافظ والتبادلات اللامركزية أو التبادلات.
تخيل مستقبلًا يشبه واجهة DeFAI واجهة ChatGPT. يمكن للمستخدمين عدم التفاعل فقط مع الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا تنفيذ العمليات على السلسلة. يمكن لـ DeFAI تعزيز كفاءة وأمان مشاريع DeFi من خلال استغلال قدرات الحوسبة القوية وتحليل البيانات للذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه ، يمكن أن تتطور صناعة DeFi إلى نظام مالي أكثر ودية وذكاءً وكفاءة.
ما هي الإمكانيات الخيالية التي يوفرها DeFAI؟
وفقًا للبيانات من CoinGecko، خلال التقلبات الأخيرة في السوق، استمرت رأس المال السوقي لـ DeFAI في الارتفاع، حيث شكلت تقريبًا اتجاهًا مستقلاً. فقد تجاوزت قيمة سوقها الرأسمالية الآن 2.7 مليار دولار، مما يعكس إمكانيات سوقية ضخمة.
ومع ذلك، من وجهة نظر عمليات المشروع الفعلية، لا يزال DeFAI في مرحلة إثبات المفهوم. يمكن تلخيص مناطق الاستكشاف الأساسية له في أربع فئات:
تجريد الذكاء الاصطناعي
يشير تجريد الذكاء الاصطناعي إلى تضمين قدرات معالجة المعلومات لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في منتجات ديفي، مما يتيح للمستخدمين القيام بالعمليات بسهولة.
يواجه مثل هذه المنتجات غالبًا انتقادات في هذه المرحلة بسبب تجارب تفاعل غير كاملة. على سبيل المثال، قد تكون هناك اختلافات بين الأوامر الغامضة المدخلة من قبل المستخدمين والتنفيذ الدقيق من قبل الخلفية الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة. ومع ذلك، مع التحسين المستمر والتنقيح للذكاء الاصطناعي، تظهر هذه المنتجات أيضًا إمكانات طويلة الأمد.
من خلال نماذج التفاعل الجديدة، يمكن أن تعالج هذه المنتجات في نهاية المطاف احتياجات العمليات الأساسية وحتى تعزز تكوين أنماط تداول جديدة.
إدارة المحفظة الذاتية وتحسين العائد
إدارة المحفظة الذاتية وتحسين العائد هما في الأساس نتاجات للجولة السابقة من منافسة سوق ديفي. ببساطة، تنطوي على مراقبة وتحليل البيانات على السلسلة الزمنية لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين العائد.
يكمن جوهر هذه المنتجات في دمج البيانات على السلسلة الزمنية الفورية مع القدرة على استغلال فرص التداول، وتوفير حل شامل لتحسين الاستراتيجية يشمل تخصيص الأموال، وتنفيذ التحكم في الأسعار، والتنبؤ بالعائد، ومراقبة المخاطر.
من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، يتم تحسين كفاءة هذه المنتجات بشكل أكبر. على سبيل المثال، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي ضبط استراتيجيات شخصية، مما يتيح للمستخدمين الحصول على مساعد متقدم مخصص للتداولات يحدد تلقائيًا الفرص الاستثمارية على السلسلة الرائدة وينفذ المعاملات. تجمع هذه الجمعية ليس فقط بين منطق DeFi المكرّس ولكنها توفر أيضًا للمستخدمين تجربة استثمارية أكثر كفاءة وشخصية.
تحليل السوق أو التنبؤ
تستخدم هذه المنتجات الذكاء الاصطناعي لتوفير تحليلات استراتيجية للتداول وتنبؤات في اتجاهات السوق، والتي أصبحت مصدرًا هامًا للمعلومات بالنسبة للعديد من التجار.
إن مدى استمرار منتجات مثل هذه في النمو على المدى الطويل يعتمد على ما إذا كانت وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة أصول المستخدمين بشكل مستقل وتنفيذ عمليات التداول تلقائيًا بناءً على المعلومات والقرارات في الوقت الحقيقي. على الرغم من أن هذه الخطوة لم تحقق بعد بالكامل، فإن الإمكانات المتاحة للتحقيق من خلال حركة المرور وتحقيق الربح التجاري قد أظهرت بالفعل وعودًا كبيرة.
بنية DeFAI أو منصة
تقدم هذه الفئة من المشاريع الدعم الأساسي لدمج الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، وتشمل جوانب مثل القدرة الحسابية والبيانات والضبط الدقيق.
نطاق هذه البروتوكولات واسع، بما في ذلك منصات الذكاء الاصطناعي المحلية للوكيل مثل #ai16z و #Virtual، بالإضافة إلى مشاريع مثل Bittensor و Atheir و Vana، المتعلقة بقوة الحساب والبيانات للذكاء الاصطناعي.
هذه البنية التحتية لا تدعم فقط تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولكنها أيضًا تدفع الابتكار والنمو عبر نظام الذكاء الاصطناعي + DeFi. كدعم أساسي، فإنها أمر حاسم لنشر وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي + DeFi الأخرى، مما يضيف المزيد من الإمكانيات إلى الصناعة.
إلى أين تتجه DeFAI؟
يعتقد المحللون الصناعيون بشكل عام أن تطوير مستقبل DeFAI سيتم عبر أربع مراحل:
المرحلة 1: التركيز على الكفاءة
ستتمحور المرحلة الأولى من DeFi AI حول الكفاءة، وتحسين تجربة المستخدم من خلال الأدوات المبتكرة التي تتيح للمستخدمين إتمام عمليات DeFi المعقدة بسهولة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بالبروتوكولات.
يتمحور التركيز في هذه المرحلة حول الحاجة إلى أن يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم ملحوظات المستخدم، تحديد الاحتياجات بدقة، والرد حتى عندما يكون تنسيق إدخال المستخدم غير منتظم، كما ينبغي له القدرة على إنهاء عمليات الاستبدال بكفاءة داخل أقصر وقت للكتلة لتعزيز كفاءة المعاملات. وأخيرًا، يجب أن تساعد التحليلات السوقية الفورية المستخدمين على اتخاذ القرارات الأمثل بناءً على أهدافهم الاستثمارية، مما يتيح المشاركة الأفضل في نظام التمويل اللامركزي.
إذا تمكنا من تنفيذ هذه الابتكارات بنجاح، فإنها ستقلل بشكل كبير من الحواجز أمام المعاملات على السلسلة، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين. قد تشهد هذه المرحلة “لحظة وهمية” في الأشهر القادمة، مما يدفع بالتنمية السريعة في الصناعة.
المرحلة 2: التداول الذاتي مع وكلاء ذكيين
بمجرد التغلب على تحديات الكفاءة، ستدخل DeFi AI المرحلة الثانية - التداول الذاتي مع وكلاء ذكيين.
سيقوم الوكلاء الذكيون بتنفيذ استراتيجيات التداول خلال هذه المرحلة مع تدخل بشري أدنى. سيقومون بضبط القرارات بشكل ديناميكي استنادًا إلى رؤى الأطراف الثالثة أو البيانات المقدمة من قبل وكلاء ذكيين آخرين. يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة في DeFi الاحترافية ضبط النماذج لإنشاء وكلاء شخصية، مما يزيد من عوائد أنفسهم أو عملائهم مع تقليل الاعتماد بشكل كبير على المراقبة اليدوية.
المرحلة 3: الشفافية والتحقق
بعد تطوير المرحلتين الأوليين، مع زيادة طلب المستخدمين على الشفافية، ستصبح إدارة المحفظة والتحقق الذكاء الاصطناعي مجالات تركيز رئيسية.
لتلبية هذه الاحتياجات، سيتم إدخال تقنيات مثل بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) والبراهين بدون معرفة (ZKP) لضمان أمان وشفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي. ستعزز هذه التقنيات ثقة المستخدمين في DeFi AI بشكل أكبر.
المرحلة 4: أدوات بدون كود واقتصاد الوكيل
بعد إنهاء المراحل المذكورة أعلاه ، سيدخل DeFi AI مرحلته النهائية: بناء اقتصاد يعتمد على الوكلاء الذكية.
في هذه المرحلة، ستصبح أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي وبروتوكولات الذكاء الاصطناعي كخدمة بدون كود أو كخدمة DeFi ممكنة. يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات برمجية إنشاء ونشر وكلاءهم الذكيين الخاصين، مما يدفع باتجاه اعتماد وتطوير أكبر لنظام ال DeFi.
من خلال هذه الأدوات، يمكن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على بيانات العملات المشفرة مباشرة للتداول، مما يشكل اقتصاد يعمل بواسطة وكلاء ذكاء. يمكن أن يوسع هذا DeFi من كونه مجالًا للمستخدمين المحترفين إلى قاعدة مستخدمين أوسع، مما قد يعيد تشكيل المشهد لخدمات الخدمات المالية.
بالطبع، تواجه تطوير ديفاي ما زال العديد من التحديات. معظم الأدوات الحالية هي مجرد إصدارات معاد تغليفها من ChatGPT، مفتقرة إلى الابتكار الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معايير واضحة لتقييم جودة الأدوات أو تحديد المشاريع عالية الجودة، مما يجعل من الصعب ظهور المشاريع المتميزة.
علاوة على ذلك، تشكل تشتت البيانات على السلسلة الأصلية مشكلة كبيرة. طبيعة البيانات اللامركزية وغير المتسقة تجعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر ميلاً نحو اللامركزية بدلاً من اللامركزية. كيفية بناء وكلاء سلسلة الكتل الحقيقية اللامركزية في مثل هذا البيئة يبقى تحدياً أساسياً للصناعة لمعالجته.
