Análisis del mercado de staking de Solana: principales actores en el ámbito de staking liquido
Con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha ascendido a ser la sexta criptomoneda más grande, con un tamaño de activos en staking que solo es superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, el nivel de agregación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel importante y son clave para impulsar la recuperación del TVL a sus máximos históricos. Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes clave en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido situación general
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de staking es de 27,620 millones de dólares, la tasa de staking es del 69.18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la tasa de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Stake". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de stake y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking liquido (LST), que pueden circular libremente. Actualmente, se han bloqueado 16,82 millones de SOL en la piscina de stake, con un APY promedio del 6,68%, lo que representa aproximadamente el 4,3% del total del stake. Las 4 principales piscinas de stake son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y los ingresos por staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece un servicio de stakeo nativo, que permite a los usuarios obtener ingresos por staking sin utilizar contratos inteligentes.
Marinade tiene 705.8 mil SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con la mayor cantidad de stake en Solana; su TVL es de 7.77 millones de dólares, ocupando el primer lugar en Solana; la tasa de rendimiento del stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Al hacer staking de SOL en Jito se puede obtener JitoSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito ha desarrollado la infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, y una parte de las ganancias de MEV se asignará a JitoSOL, lo que hace que las ganancias de los usuarios que hagan staking a través de Jito sean relativamente más altas.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y recientemente, debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, ha superado a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido. Al hacer stake de SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente de la piscina oficial de stake de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero el desarrollo no fue ideal, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al staking de SOL en Lido se puede obtener stSOL, y los rendimientos del staking se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en staking; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del staking es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares, una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares y una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido reciben un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana. Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, aceptan estos LST como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El aumento en la cantidad de stake y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de tokens de gobernanza BLZE del 15.37% de APR para depósitos en Solend, y un subsidio de tokens de gobernanza MNDE del 1.98% de APR para depósitos de mSOL. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente por completo, incapaces de continuar con los incentivos y optando por salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye una variedad de soluciones representativas de staking liquido, todas respaldadas por proyectos DeFi en el ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multi-cadena. Sin embargo, la cantidad total de staking liquido es bastante baja, ya que el SOL stakeado a través de los pools de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL stakeado. La gran cantidad de soluciones de liquidez también ha provocado una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunas soluciones competitivas en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de stake y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze tiene la menor fama, pero ha ofrecido el subsidio APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, aumentando el volumen de stake en un 177% en los últimos 30 días. Lido, a pesar de ser el más famoso en el campo de staking liquido y haber lanzado en Solana relativamente temprano, ha emitido casi todos sus tokens, incapaz de participar en la guerra de subsidios y eligiendo cerrar.
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TooScaredToSell
· hace11h
SOL yyds
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DaoGovernanceOfficer
· hace11h
*sigh* hablando empíricamente, la eficiencia de gobernanza en el staking de sol aún carece de mecanismos cuadráticos adecuados.
Análisis profundo del mercado de staking liquido de Solana: Estrategias y rendimiento de Marinade, Jito y BlazeStake
Análisis del mercado de staking de Solana: principales actores en el ámbito de staking liquido
Con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha ascendido a ser la sexta criptomoneda más grande, con un tamaño de activos en staking que solo es superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, el nivel de agregación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel importante y son clave para impulsar la recuperación del TVL a sus máximos históricos. Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes clave en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
stake y staking liquido situación general
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de staking es de 27,620 millones de dólares, la tasa de staking es del 69.18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la tasa de staking también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Stake". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de stake y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking liquido (LST), que pueden circular libremente. Actualmente, se han bloqueado 16,82 millones de SOL en la piscina de stake, con un APY promedio del 6,68%, lo que representa aproximadamente el 4,3% del total del stake. Las 4 principales piscinas de stake son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y los ingresos por staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece un servicio de stakeo nativo, que permite a los usuarios obtener ingresos por staking sin utilizar contratos inteligentes.
Marinade tiene 705.8 mil SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con la mayor cantidad de stake en Solana; su TVL es de 7.77 millones de dólares, ocupando el primer lugar en Solana; la tasa de rendimiento del stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Al hacer staking de SOL en Jito se puede obtener JitoSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito ha desarrollado la infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana, y una parte de las ganancias de MEV se asignará a JitoSOL, lo que hace que las ganancias de los usuarios que hagan staking a través de Jito sean relativamente más altas.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización total de 2,973 millones de dólares, habiendo aumentado un 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y recientemente, debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, ha superado a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido. Al hacer stake de SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y los rendimientos del staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente de la piscina oficial de stake de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
En BlazeStake hay 1.52 millones de SOL en stake; el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.232%.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021, pero el desarrollo no fue ideal, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al staking de SOL en Lido se puede obtener stSOL, y los rendimientos del staking se acumulan en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en staking; el volumen de staking ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del staking es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares, una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares y una caída del 6.7% en los últimos 7 días.
Aplicaciones de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido reciben un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana. Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, aceptan estos LST como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El aumento en la cantidad de stake y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de tokens de gobernanza BLZE del 15.37% de APR para depósitos en Solend, y un subsidio de tokens de gobernanza MNDE del 1.98% de APR para depósitos de mSOL. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente por completo, incapaces de continuar con los incentivos y optando por salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye una variedad de soluciones representativas de staking liquido, todas respaldadas por proyectos DeFi en el ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de stake nativos; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios stakear SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multi-cadena. Sin embargo, la cantidad total de staking liquido es bastante baja, ya que el SOL stakeado a través de los pools de staking solo representa el 4.3% de todo el SOL stakeado. La gran cantidad de soluciones de liquidez también ha provocado una dispersión de la liquidez, y es posible que surjan algunas soluciones competitivas en el futuro.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de stake y la liquidez de LST en DEX. El proyecto Blaze tiene la menor fama, pero ha ofrecido el subsidio APR más alto en DEX y protocolos de préstamos, aumentando el volumen de stake en un 177% en los últimos 30 días. Lido, a pesar de ser el más famoso en el campo de staking liquido y haber lanzado en Solana relativamente temprano, ha emitido casi todos sus tokens, incapaz de participar en la guerra de subsidios y eligiendo cerrar.