Analisis Strategi Pendapatan Stablecoin: Pilihan Diversifikasi dan Evaluasi Risiko
Indeks dolar saat ini beroperasi pada posisi tinggi, aset berisiko secara umum berada di bawah tekanan, memiliki aset dolar bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Yang perlu diperhatikan adalah, proyek DeFi terkemuka juga secara aktif memanfaatkan aset dolar yang menganggur untuk mendapatkan keuntungan. Baru-baru ini, MakerDAO telah menyetujui proposal penting untuk mentransfer hingga 1,6 miliar USDC ke layanan kustodian tertentu, untuk mendapatkan imbal hasil tahunan sebesar 1,5%.
Convex: Strategi USDD+3Crv
USDD adalah stablecoin yang dikelola oleh suatu lembaga. Hingga 27 Oktober, jumlah penerbitan USDD adalah 725 juta, dengan nilai agunan sebesar 2,23 miliar USD, dan rasio agunan melebihi 300%. Di antara jumlah agunan USDC mencapai 990 juta, jauh melebihi jumlah penerbitan USDD, menunjukkan koefisien risiko yang rendah.
Sebuah platform perdagangan telah meluncurkan beberapa pasangan perdagangan USDD dan membebaskan biaya terkait, yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan USDD.
Platform Convex menunjukkan, APR untuk kolam USDD+3Crv adalah 19.66%, APR untuk USDD+FRAXBP adalah 21.18%. Saat beroperasi, pengguna dapat terlebih dahulu menyetor stablecoin yang didukung di pintu masuk Curve, kemudian mempertaruhkan token LP ke Convex.
Dalam ekosistem penerbit USDD, USDD digunakan lebih luas. Misalnya, di suatu platform, APY tertinggi untuk pasangan perdagangan USDD-USDT dapat mencapai 41,9% ( perlu dikunci dan dipertaruhkan token platform ), sementara di platform pinjaman lain, APY simpanan USDD adalah 9,52%.
Canto: Strategi USDT+NOTE
Canto adalah blockchain DeFi yang kompatibel dengan EVM dalam ekosistem Cosmos, memiliki fungsi DEX, pinjaman, dan stablecoin NOTE. Menurut platform data, saat ini TVL Canto sekitar 100 juta dolar.
Platform pinjaman Canto menunjukkan bahwa APR untuk NOTE/USDT LP adalah 32,14%, dan APR untuk NOTE/USDC LP adalah 29,47%. NOTE adalah stablecoin yang dicetak melalui over-collateralization di Canto, dan tidak akan terjadi likuidasi ketika agunan adalah USDC dan USDT.
Saran Operasional: Anda dapat menggunakan sebagian USDT sebagai jaminan untuk mencetak NOTE, kemudian menggunakan NOTE dan sisa USDT untuk menyediakan likuiditas, dan akhirnya mempertaruhkan token LP di platform pinjaman.
Perlu diperhatikan, operasi lintas rantai Canto relatif kompleks, pengguna harus melakukan evaluasi dengan hati-hati.
Velodrome:sUSD+LUSD strategi
Velodrome adalah DEX di Optimism, berasal dari proyek terkenal oleh seorang pengembang di Fantom. Saat ini, TVL Velodrome adalah 82 juta USD, dan skala di Optimism melebihi beberapa DEX utama.
sUSD dan LUSD berasal dari Synthetix dan Liquity, keduanya merupakan stablecoin yang relatif aman. Saat ini, APR untuk penambangan likuiditas pasangan perdagangan sUSD/LUSD di Velodrome adalah 16,12%.
Helio:HAY+BUSD strategi
Helio Protocol adalah protokol staking dan pinjaman likuiditas di jaringan BNB. Pengguna dapat meminjam HAY stablecoin dengan jaminan berlebih, dan BNB yang dijaminkan akan digunakan untuk staking likuiditas.
Salah satu DEX utama telah menambahkan akses pertukaran StableSwap untuk HAY dan BUSD, menunjukkan bahwa HAY memiliki tingkat pengakuan pasar yang cukup. TVL Helio saat ini adalah 92 juta dolar AS, di mana sekitar 20 juta dolar AS berasal dari HAY/BUSD Stable LP.
Saran operasi: Menyediakan likuiditas HAY/BUSD di DEX, kemudian mempertaruhkan token LP ke Helio, APR saat ini adalah 19,77%.
Strategi Ekosistem Wombat Exchange
Wombat Exchange adalah DEX pertukaran stablecoin di jaringan BNB, yang memiliki karakteristik slippage rendah, berbagi likuiditas, dan lain-lain. Investor mereka termasuk beberapa institusi terkenal, dan memiliki hubungan dekat dengan salah satu platform perdagangan terkemuka.
Saat ini, median APR untuk USDC, USDT, DAI, dan BUSD di kolam utama Wombat masing-masing adalah 11,44%, 11,14%, 10,85%, 7,57% ( termasuk percepatan penguncian ).
Sekitar Wombat muncul aplikasi serupa Convex, seperti Wombex Finance dan Magpie, melalui platform ini setoran dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Wombex saat ini memiliki TVL sebesar 89,49 juta USD, APR untuk setoran USDC, USDT, DAI, dan BUSD masing-masing adalah 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Magpie memiliki TVL sebesar 25,90 juta USD, dengan APR yang sesuai masing-masing adalah 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Peringatan Risiko
Risiko keseluruhan di pasar kripto lebih tinggi dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional, dan insiden keamanan sering terjadi. Investor harus memahami titik risiko spesifik dengan baik, mendiversifikasi investasi secara wajar, dan membuat keputusan yang hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
StableNomad
· 16jam yang lalu
mengejar hasil di 2023? *kenangan perang ke mei 2022* smh
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterZhang
· 16jam yang lalu
Kakak dari pacar putih mulai menghasilkan uang lagi.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 16jam yang lalu
APY satu koma lima? Saya sampai tertawa karena kemiskinan.
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 17jam yang lalu
Apakah benar ada yang berpikir 1.5 bisa mengalahkan inflasi?
Strategi Pendapatan Stablecoin: Perbandingan Strategi di Platform seperti Convex, Canto, Velodrome
Analisis Strategi Pendapatan Stablecoin: Pilihan Diversifikasi dan Evaluasi Risiko
Indeks dolar saat ini beroperasi pada posisi tinggi, aset berisiko secara umum berada di bawah tekanan, memiliki aset dolar bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Yang perlu diperhatikan adalah, proyek DeFi terkemuka juga secara aktif memanfaatkan aset dolar yang menganggur untuk mendapatkan keuntungan. Baru-baru ini, MakerDAO telah menyetujui proposal penting untuk mentransfer hingga 1,6 miliar USDC ke layanan kustodian tertentu, untuk mendapatkan imbal hasil tahunan sebesar 1,5%.
Convex: Strategi USDD+3Crv
USDD adalah stablecoin yang dikelola oleh suatu lembaga. Hingga 27 Oktober, jumlah penerbitan USDD adalah 725 juta, dengan nilai agunan sebesar 2,23 miliar USD, dan rasio agunan melebihi 300%. Di antara jumlah agunan USDC mencapai 990 juta, jauh melebihi jumlah penerbitan USDD, menunjukkan koefisien risiko yang rendah.
Sebuah platform perdagangan telah meluncurkan beberapa pasangan perdagangan USDD dan membebaskan biaya terkait, yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan USDD.
Platform Convex menunjukkan, APR untuk kolam USDD+3Crv adalah 19.66%, APR untuk USDD+FRAXBP adalah 21.18%. Saat beroperasi, pengguna dapat terlebih dahulu menyetor stablecoin yang didukung di pintu masuk Curve, kemudian mempertaruhkan token LP ke Convex.
Dalam ekosistem penerbit USDD, USDD digunakan lebih luas. Misalnya, di suatu platform, APY tertinggi untuk pasangan perdagangan USDD-USDT dapat mencapai 41,9% ( perlu dikunci dan dipertaruhkan token platform ), sementara di platform pinjaman lain, APY simpanan USDD adalah 9,52%.
Canto: Strategi USDT+NOTE
Canto adalah blockchain DeFi yang kompatibel dengan EVM dalam ekosistem Cosmos, memiliki fungsi DEX, pinjaman, dan stablecoin NOTE. Menurut platform data, saat ini TVL Canto sekitar 100 juta dolar.
Platform pinjaman Canto menunjukkan bahwa APR untuk NOTE/USDT LP adalah 32,14%, dan APR untuk NOTE/USDC LP adalah 29,47%. NOTE adalah stablecoin yang dicetak melalui over-collateralization di Canto, dan tidak akan terjadi likuidasi ketika agunan adalah USDC dan USDT.
Saran Operasional: Anda dapat menggunakan sebagian USDT sebagai jaminan untuk mencetak NOTE, kemudian menggunakan NOTE dan sisa USDT untuk menyediakan likuiditas, dan akhirnya mempertaruhkan token LP di platform pinjaman.
Perlu diperhatikan, operasi lintas rantai Canto relatif kompleks, pengguna harus melakukan evaluasi dengan hati-hati.
Velodrome:sUSD+LUSD strategi
Velodrome adalah DEX di Optimism, berasal dari proyek terkenal oleh seorang pengembang di Fantom. Saat ini, TVL Velodrome adalah 82 juta USD, dan skala di Optimism melebihi beberapa DEX utama.
sUSD dan LUSD berasal dari Synthetix dan Liquity, keduanya merupakan stablecoin yang relatif aman. Saat ini, APR untuk penambangan likuiditas pasangan perdagangan sUSD/LUSD di Velodrome adalah 16,12%.
Helio:HAY+BUSD strategi
Helio Protocol adalah protokol staking dan pinjaman likuiditas di jaringan BNB. Pengguna dapat meminjam HAY stablecoin dengan jaminan berlebih, dan BNB yang dijaminkan akan digunakan untuk staking likuiditas.
Salah satu DEX utama telah menambahkan akses pertukaran StableSwap untuk HAY dan BUSD, menunjukkan bahwa HAY memiliki tingkat pengakuan pasar yang cukup. TVL Helio saat ini adalah 92 juta dolar AS, di mana sekitar 20 juta dolar AS berasal dari HAY/BUSD Stable LP.
Saran operasi: Menyediakan likuiditas HAY/BUSD di DEX, kemudian mempertaruhkan token LP ke Helio, APR saat ini adalah 19,77%.
Strategi Ekosistem Wombat Exchange
Wombat Exchange adalah DEX pertukaran stablecoin di jaringan BNB, yang memiliki karakteristik slippage rendah, berbagi likuiditas, dan lain-lain. Investor mereka termasuk beberapa institusi terkenal, dan memiliki hubungan dekat dengan salah satu platform perdagangan terkemuka.
Saat ini, median APR untuk USDC, USDT, DAI, dan BUSD di kolam utama Wombat masing-masing adalah 11,44%, 11,14%, 10,85%, 7,57% ( termasuk percepatan penguncian ).
Sekitar Wombat muncul aplikasi serupa Convex, seperti Wombex Finance dan Magpie, melalui platform ini setoran dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Wombex saat ini memiliki TVL sebesar 89,49 juta USD, APR untuk setoran USDC, USDT, DAI, dan BUSD masing-masing adalah 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Magpie memiliki TVL sebesar 25,90 juta USD, dengan APR yang sesuai masing-masing adalah 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Peringatan Risiko
Risiko keseluruhan di pasar kripto lebih tinggi dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional, dan insiden keamanan sering terjadi. Investor harus memahami titik risiko spesifik dengan baik, mendiversifikasi investasi secara wajar, dan membuat keputusan yang hati-hati.