Sản phẩm AI mới sắp được phát hành, nhu cầu về khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu tiếp tục tăng lên

Nhà sáng lập Open AI, Sam Altman, đã thông báo rằng sẽ ra mắt sản phẩm mới vào sáng thứ Hai, dự kiến sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của thị trường đối với AI. Mặc dù không phải là GPT5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng Sam cho biết đây sẽ là sản phẩm mà mọi người sẽ quan tâm.

Thị trường truyền thông quang ở nước ngoài tiếp tục mở rộng, thể hiện ba điểm nổi bật:

1. Tăng tốc dịch vụ 800G: Báo cáo tài chính Q3 của Coherent cho thấy doanh thu 800G đạt 200 triệu USD, dự kiến ​​quý tới sẽ vượt 250 triệu USD.

2. 800G sự phát triển tiếp tục vượt quá mong đợi: Khách hàng từ hai lớn mở rộng thành bốn lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến trong năm năm tới là 60%.

3. 1.6T tăng lên: Coherent và Lumentum đều cho biết sẽ bắt đầu gửi mẫu từ năm nay, sản xuất hàng loạt vào năm sau.

Ba điểm nổi bật phản ánh mức độ thịnh vượng của ngành công nghiệp có thể duy trì, 1.6T sẽ mở rộng quy mô thị trường hơn nữa. Hiện tại, tốc độ phát triển AI vượt xa khả năng tính toán cung cấp, thị trường vẫn không đủ đáp ứng.

Sự phát triển của AI cũng thúc đẩy nhu cầu về làm mát bằng chất lỏng tăng lên. SMCI đã có khả năng sản xuất hàng loạt tủ làm mát bằng chất lỏng 100KW, thời đại "trăm kilowatt" của tủ đơn đã đến. Trong tương lai, làm mát có thể trở thành yếu tố quyết định mật độ khả năng tính toán của tủ đơn, vị thế của làm mát bằng chất lỏng sẽ được nâng cao hơn nữa.

Tổng thể, nhu cầu khả năng tính toán và mô-đun quang toàn cầu tiếp tục tăng lên, mức độ phồn thịnh của ngành có khả năng được nâng cao hơn nữa. Đề xuất chú ý đến cơ hội đầu tư của các công ty trong chuỗi công nghiệp liên quan.