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AI新品助推 全球算力光模块需求持续高涨
AI新品即将发布,全球算力及光模块需求持续增长
Open AI创始人Sam Altman宣布将于周一上午发布新品,预计将再次引发市场对AI的关注。虽然不是GPT5或搜索引擎,但Sam表示这将是人们感兴趣的产品。
海外光通信市场持续扩大,呈现三大亮点:
800G业务提速:Coherent Q3财报显示800G收入2亿美元,预计下季度超2.5亿美元。
800G景气度延续超预期:客户从两大扩至四大,未来五年复合增速60%。
1.6T加速落地:Coherent和Lumentum均表示今年开始送样,明年量产。
三大亮点反映行业景气度可持续,1.6T将进一步扩大市场规模。目前AI发展速度远超算力供给,市场仍供不应求。
AI发展也推动液冷散热需求激增。SMCI已具备量产100KW液冷机柜能力,单机柜"百千瓦"时代已到来。未来散热或成制约单机柜算力密度的关键因素,液冷地位将进一步提高。
整体来看,全球算力及光模块需求持续增长,行业景气度有望进一步提升。建议关注相关产业链公司的投资机会。