Ondo Financeチームによって作成されたFlux Financeは、分散型貸付の重要な進展です。これはある貸付プロトコルに基づいていますが、新しい機能が追加されています。USDCなどのオープントークンおよびOUSGなどの制限トークンをサポートしています。これは、USDCを自由に貸し出すことができる一方で、OUSGを担保として借り入れるには特定の許可要件を満たす必要があり、コンプライアンスと安全性を確保することを意味します。
Ondo Financeが際立つ理由はいくつかあります。伝統的な金融をブロックチェーンと統合することで、巨大なアメリカ国債市場をターゲットにし、広範な市場カバレッジを持っています。その補完的なアプローチは、伝統的な金融の巨人と提携することに関与しており、直接的な競争を避けています。さらに、OndoはUSDYやOUSGなどの革新的な製品を提供しており、従来のステーブルコインよりも安全で透明性のある代替手段を提供しています。
Ondo Financeチームは、従来の金融とWeb3分野からの多様な人材の組み合わせを持っています。創業者兼CEOおよび社長兼COOは、ある投資銀行出身です。もう一人の重要なメンバーは、ある資産管理会社から来ています。さらに、チームには複数の著名なWeb3プロジェクトの開発者も含まれています。この専門知識の組み合わせは、Ondo Financeの独自のビジョンと目標と高度に一致しています。
資産のトークン化:Ondo Financeが財務変革をリード
資産のトークン化:金融の未来の進化
資産トークン化は、暗号通貨業界における重要な資産カテゴリとなりつつあります。2024年5月時点で、実世界資産(RWA)市場は66億ドルを超え、この革新的な金融商品に対する投資家の関心が高まっていることを反映しています。RWAをトークン化し、ブロックチェーンに導入することで、分散型金融(DeFi)において収益機会を提供することができます。2030年までに、資産トークン化市場の規模は10兆ドルに達することが期待されています。
この新興市場の主な魅力は、DeFiに収益機会を提供するだけではありません。資産をトークン化することにより、国債、株式、不動産などの資産をより小さな単位に分割することができます。このプロセスは流動性を高め、異なる資本レベルの投資家に投資機会の扉を開きました。
資産トークン化の主要な利点には、相互運用可能なトークン化資産を通じて流動性を増加させ、アクセシビリティを向上させることが含まれ、小規模投資家が比較的低い資本で高収益資産に投資できるようになります。また、多くのブロックチェーンの公共性により、透明性が向上し、実世界の資産の価値をDeFiエコシステムに結び付けることで、コンポーザビリティが強化されます。
アメリカのトークン化された政府債券の時価総額は2023年の1.14億ドルから8.45億ドルに増加し、その中である資産管理会社がこの資産カテゴリーの最大発行者であり、市場の約38%を占めています。
最新の研究によると、64%の高額資産投資家と33%の機関投資家が2024年末までにトークン化された国債への投資を増やす計画を立てていることが示されています。
まだ初期段階にありますが、資産トークン化はブロックチェーン技術の最も有望で潜在的な応用の一つを代表しています。Ondo Financeは国債トークン化サービスにより、このトレンドの有利な位置にあり、投資家の関心は継続的に高まっています。
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音頭の技術
Ondoはその分散型プロトコルを通じて金融を再構築しており、ブロックチェーンを利用して機関レベルの製品を提供しています。従来の金融における安定した資産をトークン化することにより、Ondoは信頼性とブロックチェーンの効率を組み合わせています。
Ondoには2つの主要な部門があります：資産管理と技術。資産管理部門はトークン化された金融商品を作成し、監督し、技術部門はこれらの製品をサポートするプロトコルを開発します。
現在、Ondo Financeは2つの異なる投資オプションを提供しています。
2.米国短期国債のOUSG(Ondo )
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オンドのフラックスファイナンス
Ondo Financeチームによって作成されたFlux Financeは、分散型貸付の重要な進展です。これはある貸付プロトコルに基づいていますが、新しい機能が追加されています。USDCなどのオープントークンおよびOUSGなどの制限トークンをサポートしています。これは、USDCを自由に貸し出すことができる一方で、OUSGを担保として借り入れるには特定の許可要件を満たす必要があり、コンプライアンスと安全性を確保することを意味します。
Fluxは、点対池(p2pool)モードを使用して、ユーザーが過剰担保の方法で貸借を行うことを許可します。貸し手は提供したステーブルコインの利息を得ることができ、借り手は担保を使用してステーブルコインを借り入れ、資産の許可要件に従うことができます。Flux FinanceはOndo DAOによってガバナンスされています。
競合他社
Ondoは、ある資産運用会社などの伝統的な金融機関との関係を築いているため、暗号化されたRWAカテゴリの中で伝統的な金融において頭角を現しているようです。
分散型金融の分野では、競争が激化しています。一部のプロジェクトはトークン化された構造的な信用に焦点を当て、NFTを使用して債務を発行しています。別のプロジェクトは合成資産へのエクスポージャーを提供し、ユーザーが資産を保有せずに取引できるようにしています。また、いくつかのプロジェクトは、信用評価と融資を強調し、機関に対して低い担保での融資を提供しています。さらに、トークン化された利益取引を扱うプロジェクトもあり、ユーザーが資産の利益部分を分離して取引できるようにしています。
Ondo Financeが際立つ理由はいくつかあります。伝統的な金融をブロックチェーンと統合することで、巨大なアメリカ国債市場をターゲットにし、広範な市場カバレッジを持っています。その補完的なアプローチは、伝統的な金融の巨人と提携することに関与しており、直接的な競争を避けています。さらに、OndoはUSDYやOUSGなどの革新的な製品を提供しており、従来のステーブルコインよりも安全で透明性のある代替手段を提供しています。
トークン経済学
ONDOトークノミクスの概要
現在の価格: $1.87 時価総額ランキング：#54 完全希薄化後バリュエーション(FDV): $131.5B、ランキング#16 循環供給量:総供給量の14.27%ONDO( 14億4000万) 総供給量:100億ONDO 最大供給量:100億ONDO 次のロック解除:1,670,000 ONDO(約$ 2,190,0)、5日後
ロック解除イベント
2024年6月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年7月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年8月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年9月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年10月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年11月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2024年12月18日:167万ドルONDO(約219万ドル) 2025年1月18日:19億4000万ONDO(約25.5B) 2026年1月18日:19億4000万ONDO(約25.5B) 2027年1月18日:19億4000万ONDO(約25.5B) 2028年1月18日:19億4000万ONDO(約25.5B)
! Ondo Finance Research Report: Partnering with BlackRock to Connect Traditional Finance with Web3 RWA Protocol
トークンの用途
ONDOトークンはOndo FinanceおよびそのFlux Financeプロトコルのガバナンストークンです。保有者はOndo DAO内のさまざまな提案に対して投票する権利を持ち、すべての決定が透明にチェーン上で行われることを保証します。
提案を発起するには、個人は少なくとも1億ONDOの投票権を保有または委任されている必要があります。
将来、ONDO保有者に他の用途が導入されるかどうかはまだ不明です。
チーム、資金調達とエコシステム
Ondo Financeチームは、従来の金融とWeb3分野からの多様な人材の組み合わせを持っています。創業者兼CEOおよび社長兼COOは、ある投資銀行出身です。もう一人の重要なメンバーは、ある資産管理会社から来ています。さらに、チームには複数の著名なWeb3プロジェクトの開発者も含まれています。この専門知識の組み合わせは、Ondo Financeの独自のビジョンと目標と高度に一致しています。
資金調達の概要
シードラウンド：2021年12月、Ondo Financeは1トークンあたり$0.013の価格で$400万を調達し、99.87倍の投資リターン(ROI)を実現しました。合計で3億トークン(の供給量の3%)が販売され、あるベンチャーキャピタルがリードし、1年間の初期ロックアップ期間が設けられ、その後24ヶ月のリリース期間があります。
公募輪：2022年5月12日、1トークンあたり$0.03の価格で$1000万を調達し、43.28倍の投資回収(ROI)を実現しました。合計1億トークン(の総供給量の1%)があるプラットフォームで販売され、1年間のロックアップ期間が設けられ、その後18ヶ月のリリース期間があります。
Aラウンドの資金調達：2022年4月、トークン1つあたり$0.02の価格で$2000万を調達し、64.92倍の投資利益率(ROI)を達成しました。合計で10億トークン(、総供給量の10%)が販売され、あるベンチャーキャピタルが主導しました。1年間の初期ロックアップ期間が設定され、その後24ヶ月の解除期間があります。
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パートナーシップ
Ondo Financeは、ブロックチェーンと金融サービスを強化するために、いくつかの重要なパートナーシップを形成しました。
採用とロードマップ
Ondo Financeは、公共ブロックチェーン技術を通じて伝統的な金融と分散型金融を接続することを目指しています。彼らの重点は、安全で透明かつコンプライアンスに準拠した金融商品を作成することです。
主な製品:
これらのプロダクトは著しい成長を促進し、OndoのTVLは4000万ドルから5.34億ドルに増加しました。今後、OndoはUSDY、OUSG、およびOMMFの採用と流動性を増加させることで、そのトークン化された現金等価物の使用を拡大する計画です。これには、これらのプロセスを促進するためのパートナーシップの構築とクロスチェーンツールの開発が含まれます。
次の段階では、彼らは流動性やインフラに関連する課題を解決しながら、公開取引される証券のトークン化を目指しています。最終的に、Ondoはブロックチェーンの利点をより広範な金融サービス分野に拡張し、伝統的な金融において革新をもたらし、集中型と非集中型メカニズムの組み合わせを使用したいと考えています。このアプローチは、ブロックチェーン技術の利点をより広範な金融業務に持ち込むのに役立ちます。
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強気のファンダメンタル要因
ベアなファンダメンタル要因