Novos produtos de IA impulsionam a demanda global por módulos ópticos de poder de computação, que continua a subir.

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Novos produtos de IA serão lançados em breve, a demanda global por Poder de computação e módulos ópticos continua a subir

O fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou que irá lançar um novo produto na manhã de segunda-feira, o que deverá novamente atrair a atenção do mercado para a IA. Embora não seja o GPT5 ou um motor de busca, Sam afirmou que será um produto de interesse para as pessoas.

O mercado de comunicação óptica no exterior continua a expandir, apresentando três grandes destaques:

  1. Aceleração do negócio de 800G: O relatório financeiro do terceiro trimestre da Coherent mostra uma receita de 200 milhões de dólares em 800G, com previsão de superar 250 milhões de dólares no próximo trimestre.

  2. O aumento de 800G continua a superar as expectativas: clientes passaram de dois para quatro, com uma taxa de crescimento composta de 60% nos próximos cinco anos.

  3. 1.6T aceleração de implementação: Coherent e Lumentum afirmaram que começarão a enviar amostras este ano e iniciarão a produção em massa no próximo ano.

Os três principais destaques refletem a sustentabilidade do clima do setor: 1.6T irá expandir ainda mais a dimensão do mercado. Atualmente, a velocidade de desenvolvimento da IA supera em muito o Poder de computação disponível, e o mercado ainda não consegue atender à demanda.

O desenvolvimento da IA também impulsionou a demanda por refrigeração líquida. A SMCI já possui a capacidade de produção em massa de armários de resfriamento líquido de 100KW, e a era do "centena de quilowatts" já chegou. No futuro, a refrigeração pode se tornar um fator crucial que limita a densidade de poder de computação dos armários, e a posição da refrigeração líquida será ainda mais elevada.

De um modo geral, a demanda global por poder de computação e módulos ópticos continua a subir, e a saúde do setor promete melhorar ainda mais. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento em empresas da cadeia industrial relacionada.

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PermabullPetevip
· 07-20 17:38
Ganhamos muito, irmãos!
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GasOptimizervip
· 07-20 14:55
Esta tendência de 800G que eu modele, o crescimento está estável.
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ProposalManiacvip
· 07-18 00:12
Informação favorável já foi dita, agora é hora de embarque para fazer as pessoas de parvas.
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MetaNeighborvip
· 07-18 00:10
A dissipação de calor é muito importante. Invista em dissipação de calor.
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