Análise comparativa de projetos de blockchain PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos
Em 2020, a emissão adicional de PoS em blockchains públicas tornou-se um dos tópicos mais populares no mercado. Este artigo irá analisar e comparar três grandes projetos PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos, com base em dados on-chain, explorando a distribuição de endereços de posse e a quantidade de moedas mantidas.
ETH2.0 é uma grande atualização do Ethereum, que mudará o modo de mineração de PoW para PoS, com a nova taxa de emissão prevista para cair de cerca de 10% para menos de 2%, abaixo da taxa de inflação das moedas tradicionais, aumentando a escassez do ETH. Tezos é uma blockchain subjacente de alto desempenho, com funcionalidade de auto-reparo, onde os detentores de tokens podem participar como nós ou delegar a "bakers" para participar da governança. Cosmos oferece uma rede descentralizada com escalabilidade e interoperabilidade, construída com o algoritmo de consenso Tendermint.
O mecanismo de consenso PoS tornou-se a tendência dominante das novas gerações de blockchains. Em comparação com a mineração PoW, o Staking participa da gestão de segurança da rede através da garantia de tokens, prevenindo a diluição da inflação. No entanto, o PoS também apresenta alguns problemas, como o fato de que o valor intrínseco de alguns projetos pode não ser suficiente para sustentar o preço das moedas, levando os usuários a "ganhar moedas e perder dinheiro".
Distribuição de Detentores de Moeda
Até 17 de junho de 2020, havia 101 milhões de contas de ETH, mas a maioria não possui tokens. Os 10 principais endereços de ETH detêm 15,93% dos tokens, os 100 principais endereços 35,32%, e os 1000 principais endereços 64,87%. ATOM tem 31 mil endereços, 125 validadores, os 10 principais endereços detêm 88,82%, os 100 principais endereços 98,62%, e os 1000 principais endereços 99,94%. Tezos tem 546 mil endereços, 494 bakers, os 10 principais endereços detêm 20,71%, os 100 principais endereços 53,24%, e os 1000 principais endereços 81,23%.
Comparando, pode-se ver que o ETH tem o maior nível de descentralização. O desempenho do Tezos é surpreendente, a proporção de endereços detentores nas 10 e 100 principais é semelhante à do ETH, apenas ligeiramente inferior nas 1000 principais, demonstrando um bom nível de descentralização. O nível de descentralização é um indicador-chave para medir o potencial de um projeto; quanto maior, maior é o potencial da comunidade e dos desenvolvedores, além de uma governança mais democrática.
Análise da situação de staking
Até 18 de junho de 2020, a taxa de staking dinâmico do ATOM era de 93,88%, com uma taxa de rendimento anualizada de 9,26%. O valor de mercado total era de 511 milhões de dólares, enquanto o valor de mercado em circulação não staked era de apenas 31,29 milhões de dólares. A emissão anual de tokens é 1,42 vezes a quantidade atual de tokens em circulação não staked.
A taxa de staking dinâmico de XTZ é de 79,93%, a taxa de rendimento anual é de 6,94% e o valor de mercado total é de 1,937 bilhões de dólares. A emissão anual de tokens é de 27% dos tokens em circulação não staked.
A alta taxa de emissão de ATOM pode causar preocupações entre os investidores, dificultando a participação de novos usuários. Em comparação, a taxa de emissão de XTZ é mais baixa e mais razoável.
Atividade do endereço de detenção de moedas
ETH tem 38% dos endereços ativos no último ano, com 76,01% dos tokens ativos. Tezos tem 56,2% dos endereços ativos no último ano, com 95,17% dos tokens ativos. Cosmos tem 44,25% dos endereços ativos no último mês, e 95,5% dos endereços ativos entre 1 a 5 meses.
Tezos e Cosmos têm uma alta atividade geral, especialmente Tezos, onde mais de 60% dos endereços permanecem ativos dentro de um mês. Isso está relacionado ao curto tempo de lançamento e ao envolvimento ativo dos primeiros apoiadores. Com a melhoria das infraestruturas do setor, como bolsas e carteiras que oferecem serviços de Staking, a atividade dos tokens foi ainda mais promovida.
Conclusão
ETH é o mais descentralizado, mas o Tezos também se destaca nesta área. Tezos e Cosmos têm altas taxas de staking, mas o ATOM enfrenta uma pressão econômica maior. Em termos de atividade, Tezos e Cosmos apresentam um bom desempenho. De forma geral, o Tezos tem potencial para se tornar um cavalo de batalha na corrida do PoS, competindo com o ETH 2.0.
A competitividade futura das blockchains PoS ainda precisa estabelecer uma forte comunidade de desenvolvedores, encontrar direções inovadoras e vantagens diferenciadas, além de otimizar continuamente a estrutura de governança.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
21 gostos
Recompensa
21
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
SybilAttackVictim
· 08-08 11:14
eth stake mais seguro
Ver originalResponder0
PuzzledScholar
· 08-08 09:00
Mineração não é tão confiável quanto escavar tumbas.
Confronto entre gigantes da blockchain PoS: Análise da distribuição de moedas e staking do ETH2.0, Tezos e Cosmos
Análise comparativa de projetos de blockchain PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos
Em 2020, a emissão adicional de PoS em blockchains públicas tornou-se um dos tópicos mais populares no mercado. Este artigo irá analisar e comparar três grandes projetos PoS: ETH2.0, Tezos e Cosmos, com base em dados on-chain, explorando a distribuição de endereços de posse e a quantidade de moedas mantidas.
ETH2.0 é uma grande atualização do Ethereum, que mudará o modo de mineração de PoW para PoS, com a nova taxa de emissão prevista para cair de cerca de 10% para menos de 2%, abaixo da taxa de inflação das moedas tradicionais, aumentando a escassez do ETH. Tezos é uma blockchain subjacente de alto desempenho, com funcionalidade de auto-reparo, onde os detentores de tokens podem participar como nós ou delegar a "bakers" para participar da governança. Cosmos oferece uma rede descentralizada com escalabilidade e interoperabilidade, construída com o algoritmo de consenso Tendermint.
O mecanismo de consenso PoS tornou-se a tendência dominante das novas gerações de blockchains. Em comparação com a mineração PoW, o Staking participa da gestão de segurança da rede através da garantia de tokens, prevenindo a diluição da inflação. No entanto, o PoS também apresenta alguns problemas, como o fato de que o valor intrínseco de alguns projetos pode não ser suficiente para sustentar o preço das moedas, levando os usuários a "ganhar moedas e perder dinheiro".
Distribuição de Detentores de Moeda
Até 17 de junho de 2020, havia 101 milhões de contas de ETH, mas a maioria não possui tokens. Os 10 principais endereços de ETH detêm 15,93% dos tokens, os 100 principais endereços 35,32%, e os 1000 principais endereços 64,87%. ATOM tem 31 mil endereços, 125 validadores, os 10 principais endereços detêm 88,82%, os 100 principais endereços 98,62%, e os 1000 principais endereços 99,94%. Tezos tem 546 mil endereços, 494 bakers, os 10 principais endereços detêm 20,71%, os 100 principais endereços 53,24%, e os 1000 principais endereços 81,23%.
Comparando, pode-se ver que o ETH tem o maior nível de descentralização. O desempenho do Tezos é surpreendente, a proporção de endereços detentores nas 10 e 100 principais é semelhante à do ETH, apenas ligeiramente inferior nas 1000 principais, demonstrando um bom nível de descentralização. O nível de descentralização é um indicador-chave para medir o potencial de um projeto; quanto maior, maior é o potencial da comunidade e dos desenvolvedores, além de uma governança mais democrática.
Análise da situação de staking
Até 18 de junho de 2020, a taxa de staking dinâmico do ATOM era de 93,88%, com uma taxa de rendimento anualizada de 9,26%. O valor de mercado total era de 511 milhões de dólares, enquanto o valor de mercado em circulação não staked era de apenas 31,29 milhões de dólares. A emissão anual de tokens é 1,42 vezes a quantidade atual de tokens em circulação não staked.
A taxa de staking dinâmico de XTZ é de 79,93%, a taxa de rendimento anual é de 6,94% e o valor de mercado total é de 1,937 bilhões de dólares. A emissão anual de tokens é de 27% dos tokens em circulação não staked.
A alta taxa de emissão de ATOM pode causar preocupações entre os investidores, dificultando a participação de novos usuários. Em comparação, a taxa de emissão de XTZ é mais baixa e mais razoável.
Atividade do endereço de detenção de moedas
ETH tem 38% dos endereços ativos no último ano, com 76,01% dos tokens ativos. Tezos tem 56,2% dos endereços ativos no último ano, com 95,17% dos tokens ativos. Cosmos tem 44,25% dos endereços ativos no último mês, e 95,5% dos endereços ativos entre 1 a 5 meses.
Tezos e Cosmos têm uma alta atividade geral, especialmente Tezos, onde mais de 60% dos endereços permanecem ativos dentro de um mês. Isso está relacionado ao curto tempo de lançamento e ao envolvimento ativo dos primeiros apoiadores. Com a melhoria das infraestruturas do setor, como bolsas e carteiras que oferecem serviços de Staking, a atividade dos tokens foi ainda mais promovida.
Conclusão
ETH é o mais descentralizado, mas o Tezos também se destaca nesta área. Tezos e Cosmos têm altas taxas de staking, mas o ATOM enfrenta uma pressão econômica maior. Em termos de atividade, Tezos e Cosmos apresentam um bom desempenho. De forma geral, o Tezos tem potencial para se tornar um cavalo de batalha na corrida do PoS, competindo com o ETH 2.0.
A competitividade futura das blockchains PoS ainda precisa estabelecer uma forte comunidade de desenvolvedores, encontrar direções inovadoras e vantagens diferenciadas, além de otimizar continuamente a estrutura de governança.