Новый продукт AI будет представлен, мировой спрос на вычислительную мощность и光模块 продолжает расти

Основатель Open AI Сэм Альтман объявил, что в понедельник утром будет представлен новый продукт, который, вероятно, вновь привлечет внимание рынка к ИИ. Хотя это не GPT5 и не поисковая система, Сэм заявил, что это будет продукт, который заинтересует людей.

Рынок оптической связи за пределами страны продолжает расширяться, демонстрируя три основных момента:

1. Ускорение услуг 800G: Финансовый отчет Coherent за третий квартал показывает доходы от 800G в размере 200 миллионов долларов, ожидается, что в следующем квартале они превысят 250 миллионов долларов.

2. 800G уровень активности продолжает превышать ожидания: количество клиентов увеличилось с двух до четырех, ожидаемый среднегодовой рост за следующие пять лет составит 60%.

3. 1.6T ускоренное внедрение: Coherent и Lumentum оба заявили, что начнут отправку образцов в этом году, а массовое производство начнется в следующем.

Три основных момента отражают устойчивость отраслевой активности: 1,6T дополнительно расширит рыночный объем. В настоящее время скорость развития ИИ значительно превышает вычислительную мощность, и рынок по-прежнему испытывает нехватку.

Развитие ИИ также способствует резкому росту спроса на жидкостное охлаждение. SMCI уже обладает способностью массового производства шкафов с жидкостным охлаждением мощностью 100 кВт, эра «сотенного кВт» уже наступила. В будущем охлаждение может стать ключевым фактором, ограничивающим плотность вычислительной мощности одного шкафа, и статус жидкостного охлаждения будет еще больше повышен.

В целом, глобальная вычислительная мощность и спрос на оптические модули продолжают расти, и ожидается дальнейшее повышение уровня благосостояния в отрасли. Рекомендуется обратить внимание на инвестиционные возможности компаний, связанных с этой отраслью.